Deine finanziellen Ziele
gemeinsam
erreichen wir sie!
Yvonne Kloiber
Ich bin Yvonne, unabhängige Maklerin für Versicherungen und Finanzen.
Ich berate dich auf Augenhöhe, um perfekte Lösungen für deine individuellen Bedürfnisse zu finden.
Mein Ziel ist es, das Verständnis für Versicherungen und Finanzen nachhaltig zu stärken.
Im Mittelpunkt jedes Prozesses und Termins steht vor allem die Vermittlung von Wissen, um gemeinsam gut informierte Entscheidungen zu treffen.
Leistungsangebot
Versicherungen
Egal ob Sachversicherungen (z.B. Privathaftpflicht), Einkommensvorsorge (z.B. Berufsunfähigkeit), Kranken/Pflege oder Gewerbeversicherungen ich suche für dich individuelle Angebote auf dem Markt.
Finanzen
Um heute und auch in der Zukunft finanziell gut aufgestellt zu sein berate ich dich im Hinblick auf deine persönlichen finanziellen Ziele und deren bestmögliche Erreichung.
Beratungsprozess
1
Erstgespräch
In einem ersten Gespräch lerne ich dich und deine finanziellen Ziele besser kennen, um dir darauf aufbauend ein individuelles Konzept zu erstellen.
2
Konzeptpräsentation
Im zweiten Termin stelle ich dir dein individuelles Konzept vor und wir sprechen tiefgründiger über die einzelnen Themen. Ich erkläre dir alles im Detail.
3
Fragen/Abschluss
Im dritten Gespräch klären wir letzte offene Fragen und setzen das Konzept nach deinen Wünschen um. Ab Abschluss hast du mich dann für die Zukunft an deiner Seite und wir arbeiten an deinen finanziellen Zielen.
